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新帖播报

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第五届【长韭杯】0828实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
无名小韭67750824

2025-08-28 18:31:15

CPO概念全面爆发上演股价涨停潮：青山纸业（600103）是 A股最小市值的CPO概念股！

CPO概念全面爆发上演股价涨停潮：青山纸业（600103）作为A股最小市值的CPO概念股，无疑面临相当大的股价重估空间！ ——在当前A股市场大资金集中围绕大科技方向持续抱团的大背景下，CPO概念作为AI硬件这个方向的核心，无疑将继续扮演领涨整个大科技板块的主要力量！因此，近期围绕CPO概念这个细分赛道，市场将进一步催生更多的大牛股！公开资料显示，青山纸业（600103）控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司绝对是非常正宗的CPO光模块领域头部企业！恒宝通已经与国际CPO巨头美国博通公司合作长达

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青山纸业

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价值趋势财讯社

绝不追高的半棵韭菜

2025-08-28 07:46:20

手机直连卫星政策落地，千亿市场爆发在即！这些股或将改写通信产业格局

8月27日，工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，明确支持电信运营商与卫星企业共建共享，推动手机直连卫星技术加速普及，这标志着我国卫星通信产业正式进入规模化商用的新纪元。结合行业趋势与产业链深度分析，我们梳理出20只核心标的，涵盖卫星制造、发射、终端设备及运营服务全链条，未来3-5年有望诞生十倍级增长机会。一、政策驱动：手机直连卫星成为天地融合核心突破口工信部政策的核心是打破传统卫星通信的行业壁垒，通过三大路径推动手机直连卫星普及： 1. 高轨卫星应用：依托天通、北斗

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中国卫通

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财闻私享

2025-08-28 21:20:35

晚间 A股值得关注的资讯

今天，市场盘中完成巨震，盘中能守住不割的股民，最终笑到了最后。近期盘面最大的特点，是资金猛搞大票，微盘股被抽血比较严重，很多习惯做小盘股的朋友，近期肯定搞不过猛干寒王等大票的股民。虽然英伟达早盘业绩低于预期，但海外算力线的光模块、PCB、液冷等依然高歌猛进，国产算力线也不甘寂寞，奋起直追，连带光刻机等科技方向引领反弹。今晚，中G中Y GW院关于推动城市高质量发展的意见发布，财闻君看了一下，梳理了一下与市场有关联的表述：强化第五代移动通信网络（5G）、千兆光网覆盖，优化算力设施建设布局，推

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中国平安

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2025-08-29 07:17:26

8月29日盘前纪要

多看新闻勤复盘！每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点实控人变更：天普股份芯片：寒武纪、中芯国际、东芯股份（停牌）光刻机：张江高科、凯美特气 CPO：新易盛、天孚通信、中际旭创 PCB：宏和科技、胜宏科技、国际复材液冷：英维克、领益智造、大元泵业金融：指南针、财富趋势二、国泰君安国际正式在香港地区推出加密货币交易服务国泰君安国际28日正式在香港地区推出加密货币交易服务。对于开通加密

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天普股份

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苏三

2025-08-28 17:43:16

今日震撼发布“机器人小脑”芯片，媲美豪恩汽电

最近两日芯片行业可谓大放异彩，大盘股方面寒武纪和中芯国际轮流发力，而小盘股方面以机器人大脑芯片为代表的豪恩汽电更是连续拉出两个大号20厘米涨停。豪恩汽电仅仅因为和英伟达芯片合作开发机器人控制系统，就连续涨停，那么作为生产人型机器人小脑芯片的国民技术，就更值得关注了！国民技术：发布“机器人小脑”芯片，国内首款M7+M4双核异构集成GPU芯片国民技术宣布，在2025年8月28日于深圳国际电子展上重磅发布国内首款Arm Cortex-M7与Cortex-M4双核异构集成GPU。这款产品的推出，标

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国民技术

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2025-08-28 16:28:51

研发拖累即将结束，云天励飞有望复制寒武纪的涅槃路径

核心观点： 1. 根据灼识咨询报告，以2024年中国市场相关收入统计，云天励飞是排名前三的行业领先全场景AI推理芯片相关产品及服务提供商。在NPU驱动的AI推理芯片相关产品及服务提供商中排名中国前二。其开发AI玩具的销量在中国主流电商平台排名第一，占据了AI玩具端的出海口。 2. 长期巨额研发投入是云天励飞始终未能盈利的核心原因。2022-2024年，云天励飞研发占营收的比例为63.4%、58.3%、43.6%。对比寒武纪2022-2024年公司研发占营收比重690%，157%，91.3%。20

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云天励飞
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寒武纪
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海光信息

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-08-29 01:40:53

0828图表：国产半导体、算力、AI芯片、稳定币、电子布、城市更新等

今日图表【国产半导体】、【算力】、【AI芯片】、【稳定币】、【电子布】【城市更新】等绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【国产半导体】图表 2025年8月28日盘中讯，机构称，国内大模型开发提高国产芯片使用规模，相应国产芯片产业链有望迎来发展机遇。【城市更新】图表 2025年8月28日盘后，《中共中央国务院关于推动城市高质量发展的意见》对外公布。系统推进“好房子”和完整社区建设。稳步推进城中村和危旧房改造，支持老旧住房自

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寒武纪
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张江高科
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中芯国际
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中国巨石
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中兴通讯

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寻找预期差

2025-08-28 20:55:22

长川科技，中芯国际扩产最受益标，翻倍起步！

【长川科技】：板块估值最便宜标的，国产AI测试机核心标的，强call【华西机械】 #1、25业绩或将进一步上修，板块估值最便宜的标的？2025H1公司实现营收21.67亿元，同比+42%，归母净利润4.27亿元，同比+99%，持续兑现高增业绩，考虑公司SOC测试机H持续拉货（非H客户放量），新品CIS测试机、存储测试机快速放量，AOI、热压键合等突破顺利，调研跟踪下来我们预计公司Q3业绩环比持续提升，2025年业绩端有望进一步上调，我们预计12亿左右，当前市值对应估值26X，是板块最便宜的标的。

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长川科技
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寒武纪
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中芯国际

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逻辑柚资

超短低吸的公社达人

2025-08-28 19:10:08

70% 进口依赖到自主可控：铌酸锂晶体的 “中国芯” 突围之路

70% 进口依赖到自主可控：铌酸锂晶体的 “中国芯” 突围之路【这篇文章写的很好，可以看看铌酸锂晶体的牛逼之处！此文转载！】 PART.01 行业概述：核心价值与技术特性（一）铌酸锂晶体定义与核心特性铌酸锂（LiNbO₃）晶体是一种兼具压电、电光、非线性光学等多重效应的无机功能材料，具备高光学透明度（0.35-5μm 波长范围）、宽禁带宽度（4.4eV）及优异的化学稳定性，其电光系数（r₁₃=10.8pm/V）和非线性系数（d₃₁=-5.2pm/V）显著优于同类材料，是制备光调制器、滤波器

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天通股份
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福晶科技

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豌豆射手

2025-08-28 12:49:26

AIDC供电核心逻辑是什么，应该重点关注什么环节？

【中信建投电新】【AIDC】AIDC供电核心逻辑是什么，应该重点关注什么环节？ AI电源的本质逻辑是什么？无论是MGMT开始向NV批量供货、还是各种公司HVDC进展传言，还是SST等下一代电源技术，背后脉络极为清晰，即机柜功率的不断提高催生电源技术不断迭代升级，给了国内公司越来越多的机会。我们认为，HVDC这条线上ASIC公司（Meta、谷歌、微软、AWS）等放量可能较英伟达更早，对应上市公司的业绩也可能更早释放。重点关注HVDC主机、PSU模块、DCDC模块、半固态开关等环节。供电方案的演

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麦格米特

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题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2025-08-29 07:30:54

周五盘前10大题材催化逻辑(8月29日)：降温的意图明显

1、城市更新 8月28日，《关于推动城市高质量发展的意见》对外公布。到2030年，现代化人民城市建设取得重要进展，到2035年，现代化人民城市基本建成。意见支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区城市群打造世界级城市群；因城施策增强城市发展动力，深化国际消费中心城市建设；适时调整扩大经济规模大、人口增长快的县级市和特大镇经济社会管理权限；强化中长期信贷供给，发挥债券市场、股票市场融资功能。 2、稳定币（1）8月28日消息，国泰君安国际公告，国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司宣布正式为香港投

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寒武纪
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慈文传媒

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-08-29 07:21:12

华为产业链，或为下一个“高低切”（开源策略）

作者：韦冀星，简宇涵我们持续强调对市场积极，双轮驱动，“科技为先” 我们多篇报告一直明确：市场的结构是【双轮驱动】：其一为全球科技共舞下的成长品类提供强劲的弹性，其二为“反内卷”牵头下周期与顺周期交易PPI修复的扩散行情。我们于7月29日发布了《市场的双轮驱动系列一——交易PPI》，于8月8日发布了《市场的双轮驱动系列二——全球科技共舞》。在双轮驱动行情下，“坚守自我，科技为先”尤为重要。我们于8月3日发布的《坚守自我，科技为先》中提出：不应该在积极的市场中做“惊弓之鸟”，调整后的布局更为关

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九联科技
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软通动力
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润和软件
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力源信息
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凯旺科技

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扬一益二

2025-08-28 22:52:15

st易联众——翻倍空间

同花顺（300033）金融研究中心01月27日讯，有投资者向ST易联众（300096）提问，你好，公司违规借款已经财务计提了，为何不申请摘帽？公司回答表示，您好，感谢您对公司的关注。截至目前，公司相关违规担保/违规借款事项所涉诉讼案件二审[（2024）浙01民终4410号]尚在审理中，尚未出具司法判决结果。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，因公司所涉相关违规担保/违规借款情形尚未完全消除，公司股票将继续被实施其他风险警示（ST）。若相关违规担保、违规借款事项解除或者未给上市公

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ST易联众
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寒武纪
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中际旭创
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胜宏科技
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东芯股份

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leon

追涨杀跌的老股民

2025-08-28 19:31:05

北京利尔：耐火材料龙头布局国产GPU曦望，顶级团队打造自研国产GPU希望，潜在5倍空间！

昨日北京利尔在互动平台表示，公司投资的曦望是国产全栈自研芯片企业，公司专注于高性能GPU的研发与商业化，首代及第二代自研GPU产品已成功量产，可应用于数据中心建设，在性能、能效比等关键技术指标上具备优势，下一代高性能芯片预计将于明年流片。相信大多数人看到这里都没什么头绪、曦望是谁？其自研GPU又有什么优势？下面便是通过公开资料整理的一些资讯一、技术筑基：全栈自研的国产GPU突围者曦望Sunrise诞生于商汤科技大芯片团队的战略分拆（2024年底独立），其核心团队拥有八年技术积累，手握两代

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北京利尔
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旋极信息
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东芯股份
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寒武纪

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-08-29 01:01:07

8月29日题材前瞻

事件：（1）8月28日，据英伟达财报显示，英伟达2026财年第二季度营收为467.4亿美元，同比增长56%；净利润为264.2亿美元，同比增长59%。（2）8月28日，英伟达公布第二季度业绩报告后，多家投行更新其对英伟达的最新评级及目标价格。美银将英伟达目标价从220美元上调至235美元。（3）8月28日，中信建投研报称，AI PCB有望持续拉动PCB设备的更新和升级需求。PCB行业呈现重回上行期、产品高端化、东南亚建厂等特点，产量的增加及工艺的变化有望持续拉动PCB设备的更新和升级需求。

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寒武纪
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中芯国际
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胜宏科技
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海光信息
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斯迪克

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盘前解读

2025-08-29 08:08:50

8月29日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

热点：①AI硬件②半导体③医药相关④泛金融/稳定币⑤卫星通信⑥业绩相关前瞻：⑦机器人⑧消费电子⑨城市更新⑩ 钨 11 数字水印 12 阅兵 No1:盘前热点事件（1-6条为盘面热点 & 7-12条为题材前瞻） ~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~ 一、AI硬件 ◇事件： ①8月28日发文：《一系列产品取得突破，今年市场规模预计达二百五十亿元，国产操作系统，离好用还远吗》，其中提到鸿蒙、银河麒麟、阿里云飞天操作系统等 ②8月28日华为云计算CEO：华为云的整体算力规模相比去年同期增长率接近

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岩山科技
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领益智造
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中芯国际
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寒武纪
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中国稀土

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无名小韭46250119

中线波段的老韭菜

2025-08-29 00:30:21

钨粉单日飙涨26000元！军工订单需求激增+资源枯竭环保限产

【钨粉单日飙涨26000元！军工订单需求激增+资源枯竭环保限产+出口管制原料涨价+供给刚性收缩，钨粉价狂飙至风口浪尖】 2025年8月28日，长江有色金属网数据显示，长江综合钨粉均价报553000元/吨，较上一交易日暴涨26000元/吨。这一价格不仅创下年内新高，更将钨粉市场推至风口浪尖。一、供应端：环保限产+资源枯竭，供给刚性收缩开采配额大幅缩减自然资源部2025年钨矿开采总量控制指标定为5.8万吨，同比减少4000吨，降幅达6.45%。江西、湖南等主产区配额分别下调8%和6%，部分低产区指

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北方稀土
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中国稀土
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章源钨业
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洛阳钼业
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紫金矿业

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-08-29 07:40:44

中兴通讯：压制解除，持续推荐

1、中报业绩:好于市场预期、且诚意十足 Q2收入同比+20%，环比+17%;利润同比-13%，环比+6%;扣非同比-7%，环比+10%。 1)收入增长主要来自服务器。25H1政企业务同比+110%，净增100亿+。公司服务器及存储营收同比增长超200%，AI服务器占比55%。 2)份额扩张+市场拓展，守住运营商基本盘。在5G投资下滑的巨大挑战下，国内无线、有线核心产品市场份额稳中有升;海外印尼等国家份额提升。 3)控费异常严格，销售、管理、研发费用整体与去年同期持平。我们认为，公司在运营商Ca

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中兴通讯

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无名小韭90551028

2025-08-28 13:32:47

低位黑马-----旋极信息

总体性能应该是比不过的只是部分参数超越但是结合当下价格市值明显是被低估的可以重点关注**************----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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旋极信息

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赚钱买路虎

2025-08-28 13:55:11

小寒武纪

旋极信息参股13%公司浙江曲速对赌约定完成，新产品“TGU01芯片”成功上市，我们看下一TGU01芯片与同类型的芯片对比数据。一：TGU01与英伟达H00对比维度 TGU01 + Bumblebee 最接近竞品（如NVIDIA H100服务器）芯片技术 DDR5内存方案（成本低） HBM内存方案（带宽极高，成本高）单机内存容量 2TB DDR5（共享带宽） **>1TB HBM**（每卡独立高带宽）内存带宽 ~2.8–3.1 Tbps（整机） ~16–41 Tbps（单卡）模型支持规

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寒武纪
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旋极信息

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价值趋势财讯社

绝不追高的半棵韭菜

2025-08-29 06:44:53

华为联手山大突破GaN技术！万亿赛道迎来新拐点，这些A股公司已卡位核心环节

一、技术突破：成本革命开启GaN应用新时代近期，华为与山东大学联合宣布在高压电力电子器件领域取得重大突破，成功开发出1200V全垂直GaN-on-Si沟槽MOSFET，核心技术"氟注入终端（FIT-MOS）技术"使器件性能达到传统GaN衬底水平，而成本降低50%以上。这项成果发表于《IEEE电子器件快报》，标志着氮化镓（GaN）器件在新能源汽车快充、光伏储能、5G基站等领域的大规模商用进入倒计时。据QYR数据，全球GaN器件市场预计2030年将达60亿美元，年复合增长率31.2%。此次突破解

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至纯科技

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求同存异

2025-08-28 22:16:13

美股龙头大超预期，强烈推荐云数据库赛道！

强烈推荐云数据库赛道，AI时代的Killer App！美股云数据库龙头业绩均大超预期，重点关注云数据库这个#堪比硬件光模块的AI软件分支！事件一：昨晚MongoDB云数据库业绩暴增，大涨40%，市值250亿事件二：今晚Snowflake业绩超预期大涨20%，市值达800亿 AI Agent的发展推动软件形态变革，云数据库具有不可替代的重要地位： 1）数据库是承载数据的重要载体，而且能够帮助大模型推理避免“幻觉”、数据更新不及时等问题，有望成为AI时代的“必需品”。 2）AI赋能数据库自身

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海量数据
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达梦数据
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星环科技

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特力a666

只买龙头

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昆仑万维合计50多家机构调研—下一个寒武纪ai算力芯片

一个潜在的“大王牌” 如果昆仑万维的AI算力芯片业务，在研发工作上取得突破性进展，并且能在年内实现流片，完成“中国芯，昆仑造”的雄心，公司该如何被认知？这张王牌正是2023年昆仑万维就提前布局的艾捷科芯。市场传言——艾捷科芯年内流片，有望成为下一个寒武纪。艾捷科芯是谁？北京艾捷科芯科技有限公司，是一家专注于AI大算力及配套芯片的研发生产企业。公司创始人蒋毅敏博士为芯片行业领军人物，他于1996年毕业于清华大学电子工程系，并在美国马里兰大学取得了电机工程硕士和博士学位。2005年回国主导创立中天联

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昆仑万维

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无名小韭85130321

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DeepSeek分析中昊芯英收购天普可能失败

$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $天普股份(SH605255)$ DeepSeek分析认为中昊芯英收购天普股份失败概率较大，设计过于复杂，分段实施完后天普源股东还存在40-50%股权，股权分布可能不符合上市条件，再者管理层对这种没有战略协同的纯跨界类借壳实施最严格监管，根据近来重组案例参考，借壳天普面临极大失败风险！这里就不展示关于天普股份的分析，通过艾布鲁正大量采购算力芯片、正在剥离环保业务、通过星罗中昊继续增持中昊芯英股权，共同提供算力服务等动作分析。以

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天普股份
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艾布鲁
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浙数文化
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浙大网新

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著名大韭黄

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山子高科：低位最低价半导体，HBM封装

浙江禾心集成电路大股东 2022年3月，公司下属全资子公司西部创新投资有限公司（简称“西部创投”）拟以30,100万元收购嘉兴梓禾惠芯股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“梓禾惠芯”）99%的份额。目前梓禾惠芯在投项目为浙江禾芯集成电路有限公司（简称“浙江禾芯”），其持有浙江禾芯26.8687%股权，成为浙江禾芯第一大股东总部位于浙江嘉兴嘉善县经济开发区，注册资本约10.57亿元人民币。公司经营范围为集成电路芯片设计及服务、集成电路制造等，未来主要业务发展方向为模拟芯片、电源管理芯片、数字和逻辑

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山子高科
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寒武纪
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万通发展

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只做热点的道士66

孤独求败的机构

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错过寒武纪？下一个“博通”的国产ASIC之王在崛起，IP授权90%毛利堪比茅台！

如果你错过了:寒武纪！那谁会成为寒武纪补涨思考呢？就像英伟达持续上涨突破4万亿美元，成为全球第一股王! 而当下很多人就想，他的之前的对手是AMD，一个当时还想收购英伟达的公司，但实际上不是，最后成就的是路线不一样的，博通1.4万亿美元！5年30倍！英伟达是GPU路线之王，而ASIC之王就是博通！所以说，如果中国对标英伟达里的GPU里是寒武纪，那谁会对标ASIC里博通呢？一、GPU vs ASIC：技术路径与增长前景对比 1、核心路线差异 2、市场增长轨迹（2023-2027） 3、市场占

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湖人总冠军

关灯吃面的剁手专业户

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悬赏 88.00工分

有研究过曲速科技的老师吗

旋极信息与浙江曲速科技有限公司建立了重要的股权投资关系。2023年9月，旋极信息通过1亿元增资和2亿元股权收购的方式，总计投资3亿元获得了浙江曲速13.23%的股权，成为其重要股东3。这一投资使浙江曲速的投后估值达到30亿元15。值得注意的是，双方签署了对赌协议，浙江曲速承诺在2025年6月30日前完成下一代AI大模型推理芯片的上市销售。2025年6月30日，浙江曲速成功推出"TGU01芯片"及搭载该芯片的Bumblebee服务器，并通过性能核验，圆满完成了对赌协议617。这一成果不仅消除了

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旋极信息

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电子玻纤布+空芯光纤，石英股份！

电子玻纤布+空芯光纤，石英股份！以宏和科技为首的电子布继续强势，以长纤光纤为首的空芯光纤同样强势，关注石英股份：电子玻纤布和空芯光纤的上游！空芯光纤：空芯光纤的上游核心原材料主要包括石英玻璃，石英玻璃是传统光纤的主要材料，而空芯光纤通过微结构包层设计，将光子晶体引入传输介质，形成“空气/真空”传输通道；高纯度合成石英玻璃(Si0,):这是目前绝大多数空芯光纤(尤其是光子带隙型空芯光纤)的主要基材。其纯度和光学性能至关重要需要极低的杂质和缺陷，以确保在传输波段（如通信用的1550nm波段)有极

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石英股份
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长飞光纤
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